Le destin de Will, l'apprenti Rôder, s'obscurcit. Son maître, Halt, a été banni du royaume d'Araluen. Will lui-même est prisonnier des Skandiens, qui le traitent en esclave. La seule lumière dans sa longue lutte contre l'ennemi, c'est Evanlyn, sa fidèle amie. Mais elle aussi est prisonnière de la tribu de Skandiens