Kith-Kanan commet l'ultime hérésie en tombant amoureux d'une jeune humaine. Quand son frère jumeau Sithas, le premier fils qui règne sur le Silvanesti, déclare la guerre aux Ergothiens, Kith doit choisir son camp. Laissant parler son sang, il combat aux côtés de ses frères.

Mais un jour le conflit prendra fin, et rien ne sera plus comme avant...